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2025年中国发动机行业深度研究报告:需求结构转变下的未来走向

来源:酷游官网    发布时间:2025-06-23 14:47:23

发动机作为现代工业与交通运输领域的核心部件,凭借将化学能、电能等别的形式能量高效转化为机械能的能力,成为汽车、船舶、航空、摩托车等装备的“动力心脏”。从定义看,它既可以是单纯实现能量转化的动力发生

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  发动机作为现代工业与交通运输领域的核心部件,凭借将化学能、电能等别的形式能量高效转化为机械能的能力,成为汽车、船舶、航空、摩托车等装备的“动力心脏”。从定义看,它既可以是单纯实现能量转化的动力发生装置,也可指代集成动力系统的完整机器,在工业生产与交通出行中发挥着基石作用。

  按动力来源:可细分为汽油发动机(以汽油为燃料,适配家用汽车、小型设备等场景)、柴油发动机(依赖柴油,多用于商用车、工程机械)、涡轮增压发动机(通过涡轮技术提升进气效率,强化动力输出)、双燃料发动机(支持汽油-天然气、柴油-氢气等混合燃料,兼顾经济性与环保性)等;

  按排列方式:涵盖直列发动机(结构紧密相连,适配多数乘用车)、V型发动机(气缸呈V型排列,节约空间且动力强劲,常见于高端车型)、水平对置发动机(气缸水平对向布置,重心低、稳定性高,为保时捷等品牌青睐)等;

  按活塞运动方式:包含往复活塞式内燃机(活塞往复运动做功,是当前主流技术路线)、旋转活塞式发动机(活塞旋转运动,结构相对比较简单但密封性挑战大,如马自达转子发动机)。

  二、燃油车销量乏力及新能源车渗透率提升等因素下,发动机产量呈波动式下降趋势

  进入21世纪,政策扶持(如汽车产业振兴规划、排放法规升级)与市场需求(消费升级带动汽车保有量增长)形成合力,驱动我国汽车发动机行业驶入“快车道”。十余年间,行业完成从仿制到自主研发的跨越:传统燃油发动机通过电控燃油喷射、涡轮增压技术迭代,热效率与可靠性明显提升;新能源浪潮下,混合动力发动机(如丰田THS、比亚迪DM-i)实现“油电协同”高效输出,纯电动驱动系统(含电机、电控)成为新增长极,推动行业向高端化、智能化加速转型。

  近年来,宏观经济稳步的增长放缓叠加消费信心低迷,新能源汽车凭借政策补贴、使用成本优势,加速渗透传统燃油车市场,“油电竞争”进入白热化阶段。燃油车企业面临订单流失、库存高企的困境,市场销量持续下滑——2024年我国燃油车销量1276.74万辆,同比降幅达11%。燃油车销量颓势直接传导至发动机产业,多缸柴油机(商用车核心动力)、传统汽油发动机(乘用车主力)需求锐减,成为发动机产量下滑的关键因素。

  全球汽车产业“电动化”转型浪潮中,我国凭借产业链协同优势(电池、电机、电控产业集群成熟),成为新能源汽车发展的“领跑者”:2024年新能源汽车产销首次突破千万辆,分别达1288.8万辆、1286.6万辆,同比增速34.4%、35.5%,销量连续10年居全球首位。新能源汽车对传统燃油发动机的替代效应显著——纯电动车型无需燃油发动机,混合动力车型虽保留发动机,但需求占比低且技术路线多元(增程式、插电式等),导致传统燃油发动机需求被大幅压缩,拖累行业整体产量。

  当前,全球经济面临地缘冲突、通胀高企、贸易壁垒等挑战,投资与消费信心受挫。在发动机应用领域,工程机械、船舶制造等行业受全球经济波动影响,设备更新周期延长、新增订单减少,间接导致发动机需求端萎缩。以工程机械为例,2024年全球工程机械销售额同比下降8.3%,我国出口工程机械也面临海外市场需求疲软的压力,进一步削弱发动机产业增长动力。

  数据显示,2019-2024年我国发动机产量呈现“波动下行”轨迹,2024年产量237766.8万千瓦,同比下降1.5%。这一趋势既反映市场需求结构的深刻变革,也预示发动机行业需加速向新能源、智能化转型,以适配产业高质量发展新周期。

  例如在燃油车方面:近几年随着经济稳步的增长放缓且消费持续低迷,新能源汽车逐渐打入燃油车市场的腹地,“油电之争”愈演愈烈,燃油车企业生存进入到相对艰难的时刻,市场销量持续下滑。而燃油车的销量增长乏力,直接影响了多缸柴油机的销量,进而影响了整体发动机产量‌。2024年全年,我国燃油车市场整体销量1276.74万辆,同比下降11%。

  新能源汽车方面:近年来,新能源汽车发展迅速,世界主要的汽车厂商均制定了新能源汽车的发展规划,并逐步进入批量化生产阶段。我国也出于降低传统燃油汽车污染、减少对原油等资源的依赖、把握汽车行业新发展契机等战略因素,优先加快发展新能源汽车。

  目前,我们国家新能源汽车市场已进入快速增长期,渗透率快速提升,销量数据连续10年位居全球第一,成为全世界新能源汽车市场的领头羊。2024年,新能源汽车年产销首次跨越1000万辆大关,分别完成1288.8万辆和1286.6万辆,同比分别增长34.4%和35.5%。综上,新能源车的迅速增加,使得传统燃油发动机的需求减少,进而影响了发动机整体产量。‌

  此外,全球经济环境的影响‌也不可忽视。例如全球经济的不稳定和不确定性,可能会引起投资和消费的减少,进而影响发动机的需求和产量‌。

  发动机产业因研发技术难度高、资产金额的投入规模大,呈现“区域集中化”布局特征。从国内区域产量分布看,华东地区凭借完备的工业体系、雄厚的研发实力(汇聚上海交大、浙江大学等科研资源)、成熟的产业链配套(长三角汽车零部件集群),成为发动机产业高质量发展的“高地”。

  数据显示,2024年华东地区发动机产量占全国比重达38.83%,遥遥领先其他区域;西南、华南、华北地区紧随其后,占比分别为19%、12.74%、11.66%。这种区域分布格局,既与当地汽车产业规模(如上海、浙江、江苏是汽车制造重镇)深度绑定,也反映了技术、人才、资本等要素向优势区域集聚的行业规律。未来,随着“双碳”目标推进与产业转移趋势,发动机产业或向中西部具备资源、成本优势的区域适度延伸,但华东地区的核心地位短期内仍将稳固。

  当前,随着环保和能效要求的逐步的提升,发动机行业正朝着高效化、环保化、智能化、轻量化的方向发展。

  高效化:近年传统内燃机在提高热效率、降低排放方面持续迭代,如涡轮增压、缸内直喷、可变气门正时等技术的应用日益普及。未来,将有更多高效率节约能源的发动机出现,通过优化结构设计和材料应用等方式来减少能量消耗。

  环保化:随着全球环保意识的提高和能源紧缺问题的加剧,发动机行业的环保和能效要求将不断的提高。企业要加大研发力度,推出更高效、环保的发动机产品以满足市场需求。与此同时,随着新能源汽车市场的逐步扩大,电动发动机、混合动力系统和燃料电池发动机等新型发动机技术将得到逐步发展。这些技术不仅提高了能源利用效率,还降低了排放,满足了环保要求。

  智能化:智能控制、自适应调节、大数据等技术的应用将提升发动机的动力性与经济性。近年随着人工智能、物联网和自动化技术的加快速度进行发展,发动机产品的智能化、自动化水准不断提高。预计随着新能源汽车市场的逐步扩大和智能化技术的深入应用,发动机行业将迎来新的发展机遇和挑战。

  轻量化设计:通过采用新型材料、优化结构设计等方式,降低发动机重量,提高燃油经济性。例如,铝合金、镁合金等轻质材料的应用将进一步减轻发动机的重量,提高燃油效率。

  第二节、2021-2023年中国点燃往复式或旋转式活塞内燃发动机进出口数据分析

  第三节、2021-2023年中国压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)进出口数据分析

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